行業(yè)信息
學(xué)會(huì )簡(jiǎn)介

  廣東省畜牧獸醫學(xué)會(huì )是由廣東省民政廳批準成立的具有法人資格的全省性社會(huì )團體,是廣東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )的組成部分,是黨和政府聯(lián)系畜牧獸醫科技工作者的橋梁和紐帶,是發(fā)展我省畜牧獸醫事業(yè)的重要社會(huì )力量?,F任理事長(cháng)是廖明同志。

 
2024全球家禽業(yè)預測:行業(yè)溫和增長(cháng)、中國肉雞產(chǎn)量將下降3%

-

2024年全球家禽業(yè)將會(huì )保持積極態(tài)勢,但表現疲軟、風(fēng)險仍將增加不少。

隨著(zhù)2024年全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩,很少有行業(yè)對未來(lái)一年感到樂(lè )觀(guān)。然而,就家禽而言,預計至少會(huì )有所增長(cháng),盡管增長(cháng)水平較低。

預計2024年全球經(jīng)濟將增長(cháng)2.9%,略低于2023年估計的3.0%,遠低于2022年的3.5%。國際貨幣基金組織(IMF)的最新數據顯示,發(fā)達經(jīng)濟體的增長(cháng)將放緩,從今年估計的1.5%下降0.1%,而新興和發(fā)展中經(jīng)濟體預計今明兩年將增長(cháng)4%。

家禽也未能幸免于這種疲軟的經(jīng)濟環(huán)境,隨著(zhù)2024年的到來(lái),家禽將繼續受到影響。荷蘭合作銀行預測,2023年禽肉需求將僅增長(cháng)1.2%。雖然比2022年的 0.8% 增長(cháng)有所改善,但遠低于歷史平均水平。

荷蘭合作銀行(Rabobank)的預測于10月中旬發(fā)布。本月晚些時(shí)候,美國農業(yè)部(USDA)預測,2024年全球禽肉產(chǎn)量將增長(cháng)1%,達到1.033億噸。

兩家機構都指出,更高的需求和更低的飼料成本使該行業(yè)受益,盡管面臨挑戰,但到2024年應該會(huì )有改善。

表現因市場(chǎng)而異,美國農業(yè)部指出,明年美國和巴西以及許多中型國家的漲幅將被中國的跌幅所抵消。

荷蘭合作銀行警告說(shuō),為了讓生產(chǎn)商從不斷增長(cháng)的需求中受益,供應必須保持平衡。



通脹被打敗了?


國際貨幣基金組織預測明年全球通脹率可能正在下降,低于6.9%,但仍會(huì )影響消費者的選擇。

荷蘭合作銀行指出,消費者仍將非常關(guān)注價(jià)格。從昂貴的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品到標準雞肉和更便宜的產(chǎn)品的交易將繼續,從昂貴的餐館到更便宜的替代品。

從更積極的一面來(lái)看,飼料價(jià)格下跌使該行業(yè)受益。自8月以來(lái),玉米價(jià)格大幅下跌,原因是北美收成高于預期,巴西收成創(chuàng )紀錄。由于俄羅斯大量出口,小麥價(jià)格一直在下跌,盡管大豆價(jià)格相對強勁。

在2023年最后一個(gè)季度,飼料價(jià)格預計將略有下降,這應該會(huì )支撐生產(chǎn)者的利潤率。



禽流感


禽流感現在在大多數地區都存在。有人擔心,它可能在一些以前是季節性的地區流行,并可能繼續影響該行業(yè)。


今年的注意力集中在它在南美洲。例如,阿根廷因這種疾病而被排除在國際市場(chǎng)之外。該國于8月被正式認定為無(wú)這種疾病,現在正在恢復出口。

然而,最令人擔憂(yōu)的是巴西。雖然在撰寫(xiě)本文時(shí),尚未在商業(yè)雞群中發(fā)現疫情,但隨著(zhù)候鳥(niǎo)季節的到來(lái),商業(yè)雞群檢測呈陽(yáng)性的風(fēng)險有所增加。如果這種情況發(fā)生在巴西家禽生產(chǎn)大國,對全球的影響可能會(huì )很大。

然而,南美洲并不是唯一一個(gè)遭受禽流感影響的國家,其影響在該地區以外的許多國家繼續存在。

明年,亞洲將繼續對禽流感的擔憂(yōu),韓國Pathway Intermediates營(yíng)銷(xiāo)團隊的Joy Won指出。她補充說(shuō),亞洲市場(chǎng)在2024年應該會(huì )出現一些增長(cháng),但生產(chǎn)商的利潤會(huì )下降。



全球家禽貿易


美國農業(yè)部認為,繼2023年貿易相對停滯之后,明年全球出口量將增長(cháng)3%,達到1400萬(wàn)噸。

荷蘭合作銀行(Rabobank)認為,全球貿易前景仍然相對樂(lè )觀(guān),但它指出,將持續波動(dòng)。消費者的偏好正在發(fā)生變化,政府將繼續參與其中。

2023年下半年貿易量有所上升,而價(jià)格下降,部分原因是飼料成本降低和競爭加劇。由于貿易限制,人工智能將繼續引起波動(dòng)。



競爭壓力


雖然該行業(yè)在未來(lái)一年面臨許多短期問(wèn)題,但仍有許多持續的挑戰需要解決。

漢德克斯首席執行官理查德·馬特曼(Richard Maatman)解釋說(shuō):“展望2024年,可持續發(fā)展的重要性從未像現在這樣成為家禽業(yè)的重中之重。

現代農民面臨著(zhù)市場(chǎng)波動(dòng)、破壞性動(dòng)物疾病的影響、高昂的投入成本和農業(yè)勞動(dòng)力供應減少等諸多挑戰??梢哉f(shuō),價(jià)值鏈的每個(gè)成員目前都感受到了用更少的資源做更多事情的壓力。

食品加工公司Marel的家禽銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)總監Arie Tulip也持類(lèi)似觀(guān)點(diǎn),他認為生產(chǎn)商現在和將來(lái)必須繼續專(zhuān)注于更有效地工作,以應對持續的市場(chǎng)挑戰。

“近年來(lái),鑒于我們的客戶(hù)(飼料、能源、員工)投入成本很高,我們看到越來(lái)越關(guān)注降低運營(yíng)成本、提高產(chǎn)量和提高兩者的可預測性。

“同時(shí),吸引和留住員工是一項挑戰,這意味著(zhù)留住和增長(cháng)知識和經(jīng)驗也具有挑戰性。后者對于將運營(yíng)效率保持在持續較高的水平尤為重要。

中國

荷蘭合作銀行(Rabobank)表示,中國家禽業(yè)的前景仍不確定,但人們認為家禽需求正在改善,而產(chǎn)量正在迎頭趕上。

截至10月的12個(gè)月的利潤率總體上被認為是正的,但有些月份的利潤率轉為負值。

在2023年的最后幾個(gè)月,預計供應鏈將面臨更多不利因素,收成存在不確定性。機構需求在2023年之前一直疲軟,預計不會(huì )立即出現任何好轉。

中國的種雞群有所改善,這將有助于支持該行業(yè)。然而,美國農業(yè)部的看法略為消極,預測白羽肉雞和黃羽肉雞的數量都將下降,并認為明年中國的產(chǎn)量將下降3%至1390萬(wàn)噸。

由于全球市場(chǎng)需求疲軟,中國的出口已經(jīng)疲軟。

圖片

美國

美國經(jīng)濟總體上不及預期。根據國際貨幣基金組織的說(shuō)法,它將受益于強于預期的勢頭,只有適度的放緩。

好于預期的經(jīng)濟將為家禽生產(chǎn)商帶來(lái)強勁的零售和餐飲服務(wù)支持。美國農業(yè)部預測,到2024年,美國家禽產(chǎn)量將達到創(chuàng )紀錄的2140萬(wàn)噸,增長(cháng)1%。

荷蘭合作銀行指出,美國產(chǎn)量在 2023 年夏季放緩,直到秋季仍然緊張,但預計在 2024 年頭幾個(gè)月將回升。2023 年 7 月,冷凍雞肉庫存開(kāi)始下降,但胸肉庫存仍然沉重,而腿部和雞翅處于歷史低位。

美國農業(yè)部預測,該國明年的出口量將增長(cháng)1%,這主要是由于墨西哥和加拿大的需求增加。

美國經(jīng)濟的韌性和相對強勁的消費者支出將有助于支持當地的養雞業(yè)。美國經(jīng)濟的韌性和相對強勁的消費者支出將有助于支持當地的養雞業(yè)。

墨西哥

美國農業(yè)部認為,明年墨西哥雞肉產(chǎn)量可能達到390萬(wàn)噸,增長(cháng)2%。

預計2024年頭幾個(gè)月墨西哥的產(chǎn)量將大幅增加。荷蘭合作銀行指出,2023 年最后一個(gè)季度的增長(cháng)可能已經(jīng)放緩,但墨西哥工業(yè)在 2023 年 7 月實(shí)現了創(chuàng )紀錄的 33,000 噸產(chǎn)量,同比增長(cháng) 4.3%。

該行業(yè)的生產(chǎn)率有所提高,預計該行業(yè)將受益于較低的飼料成本。然而,高致病性禽流感仍將是一個(gè)挑戰。

據認為,2023 年該國的雞肉消費量將增長(cháng) 2%,但消費者被認為正在尋找價(jià)值,有利于整只雞和腿肉的銷(xiāo)售,但限制了胸肉的銷(xiāo)售。

在出口方面,預計2024年將與2023年大致相似,墨西哥出口量為5,000噸。

巴西

2023 年上半年,飼料價(jià)格下跌使巴西行業(yè)受益,提高了該行業(yè)的競爭力。然而,產(chǎn)量的增加影響了利潤率。

隨著(zhù) 2023 年的進(jìn)展,情況有所改善。8月份,活雞價(jià)格比7月份高出8%。預計 2023 年將結束,總產(chǎn)量將增長(cháng) 4-5%。該國的人均消費量被認為高出1.5%。

在出口方面,該國一些市場(chǎng)出現下滑,但其他市場(chǎng)急劇增長(cháng),今年前八個(gè)月的總出口額增長(cháng)了5.5%。

當地行業(yè)協(xié)會(huì )ABPA指出,2023年前9個(gè)月的出口量增長(cháng)了6.5%,價(jià)值增長(cháng)了2.8%。如果這一增長(cháng)持續到年底,出口量將超過(guò)500萬(wàn)噸。

進(jìn)入 2024 年,該國已經(jīng)進(jìn)入了許多新市場(chǎng)。10月,它達成了向阿爾及利亞發(fā)貨的協(xié)議。同月,90%的雞肉進(jìn)口來(lái)自巴西的埃及宣布將暫停征收30%的關(guān)稅。

Phytobiotics Brasil 董事總經(jīng)理 Germano Eichner 指出,預計未來(lái)五年巴西的雞肉產(chǎn)量將繼續以每年 2-3% 的速度增長(cháng),然而,該行業(yè)并非沒(méi)有挑戰。

雖然許多谷物價(jià)格下跌,但雞肉市場(chǎng)價(jià)格也有所下跌,這意味著(zhù)許多拉美企業(yè)在2023年連續多月處于虧損狀態(tài)。

除了保持盈利能力外,巴西和更廣泛的拉丁美洲工業(yè)面臨的另一個(gè)挑戰將是開(kāi)發(fā)更多的加工產(chǎn)品和更健康的產(chǎn)品,例如脂肪含量較低的雞肉和營(yíng)養含量較高的雞蛋。

由于巴西的低成本生產(chǎn),預計巴西將成為全球禽肉貿易好轉的主要受益者。由于巴西的低成本生產(chǎn),預計巴西將成為全球禽肉貿易好轉的主要受益者。

歐洲

歐洲家禽業(yè)的前景仍然樂(lè )觀(guān),然而,荷蘭合作銀行指出,該行業(yè)將繼續感受到從烏克蘭無(wú)限進(jìn)口的影響。

美國農業(yè)部估計,歐盟市場(chǎng)今年將增長(cháng)1.8%,2024年將放緩至0.8%,低于歐盟委員會(huì )在2022年底估計的2024年增長(cháng)1.7%。

市場(chǎng)仍將由價(jià)格驅動(dòng)。歐洲GDP增長(cháng)緩慢,消費者價(jià)格通脹相對較高。這導致了價(jià)格驅動(dòng)的市場(chǎng)。雖然這有利于對雞肉的需求,但消費者越來(lái)越接受更便宜的選擇,例如標準雞肉。同樣有利于雞肉的還有競爭對手蛋白質(zhì)的價(jià)格上漲,然而,所有動(dòng)物蛋白行業(yè)在 2023 年下半年開(kāi)始受益于較低的飼料成本。

歐洲家禽協(xié)會(huì )AVEC指出,2022年歐洲進(jìn)口量創(chuàng )紀錄的2023年頭幾個(gè)月仍在繼續。根據一項原定于 2023 年 6 月結束但已延長(cháng)至 2024 年 6 月的協(xié)議,歐盟正在接受無(wú)限制的烏克蘭雞肉進(jìn)口,這意味著(zhù)歐盟生產(chǎn)商將不得不應對低價(jià)進(jìn)口,至少要到明年年中。

家禽被認為是 2023 年唯一增長(cháng)的動(dòng)物蛋白。荷蘭合作銀行認為,如果該行業(yè)在飼料價(jià)格下跌的背景下保持紀律,它應該保持盈利。

美國農業(yè)部認為,在可預見(jiàn)的未來(lái),歐盟雞肉價(jià)格將保持在歷史平均水平之上,自 2021 年以來(lái)已大幅上漲。

南非

荷蘭合作銀行認為,盡管困難重重,但南非的前景相對樂(lè )觀(guān)。該行業(yè)一直受到電力短缺、飼料價(jià)格上漲和進(jìn)口增加的困擾。利潤率一直面臨壓力,行業(yè)的重點(diǎn)集中在降低成本上。2023 年上半年產(chǎn)量下降了 3%,而進(jìn)口增長(cháng)了 4%。

當地行業(yè)協(xié)會(huì ) SAPA 指出,2023 年下半年雞肉生產(chǎn)商價(jià)格可能會(huì )下降。報告指出,2023 年 6 月的新鮮、冷凍和單凍 (IQF) 部分高于去年同期,但下半年這三者都將呈下降趨勢。IQF 價(jià)格可能會(huì )繼續下跌,直到 2024 年第二季度,屆時(shí)預計價(jià)格會(huì )上漲。占市場(chǎng)80%以上的冷凍雞肉預計明年全年的價(jià)格將低于2023年的價(jià)格,而新鮮雞肉價(jià)格在2024年頭幾個(gè)月下降后,到年中將恢復到2023年的水平。

2022 年,南非的雞肉消費量達到四年來(lái)的最高水平,但此后有所下降。在 2022 年前五個(gè)月,它比去年同期低 2.4%。

盡管如此,作物預測是積極的,預計進(jìn)口量將下降,但由于經(jīng)濟疲軟和競爭對手蛋白質(zhì)的價(jià)格競爭,該行業(yè)將受到限制。未來(lái)最大的運營(yíng)挑戰仍將是人工智能和持續的電力困難。

日本

盡管日本國內市場(chǎng)充滿(mǎn)挑戰,但日本的前景仍然樂(lè )觀(guān)。由于經(jīng)濟環(huán)境疲軟,消費者變得更加受價(jià)格驅動(dòng)。這將特別影響提供全方位服務(wù)的餐廳和高端市場(chǎng)產(chǎn)品。

上半年產(chǎn)量增長(cháng)0.2%,但進(jìn)口量下降,這意味著(zhù)供應緊張。在此期間,由于日本消費者減少了所有動(dòng)物蛋白的消費,消費量下降了2.1%。

泰國

泰國行業(yè)的前景不如2022年以來(lái)那么樂(lè )觀(guān)。泰國出口商的銷(xiāo)量可能會(huì )進(jìn)一步增長(cháng),但高價(jià)值加工市場(chǎng)將受到全球餐廳銷(xiāo)售低增長(cháng)和消費者交易減少的挑戰。

泰國工業(yè)幾年來(lái)表現強勁,國內需求旺盛,價(jià)格堅挺。然而,競爭蛋白質(zhì)的價(jià)格急劇下降,而雞肉仍然相對昂貴。然而,隨著(zhù)本地豬肉產(chǎn)業(yè)持續復蘇,蝦價(jià)走低,現在的前景較弱。

雖然泰國出口總額在 2023 年上半年創(chuàng )下歷史新高,增長(cháng)了 12%,但加工高價(jià)值產(chǎn)品的出口卻急劇下降。預計加工類(lèi)別仍將具有挑戰性。